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新聞01

格隆匯1月19日丨晶盛機電(300316.SZ)披露2022年度業績預吿，預計2022年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤27.39億元-30.81億元，同比增長60%-80%；扣除非經常性損益後的淨利潤為25.99億元-29.41億元，同比增長59.21%-80.18%。 報吿期內，公司圍繞“先進材料、先進裝備”的雙引擎可持續發展戰略，加強研發創新，提升市場服務品質，強化組織管理能力，進一步深化了裝備+材料的協同佈局，各項業務取得快速發展。 公司緊抓半導體裝備國產化進程加快的行業趨勢，實現半導體裝備訂單量同比快速增長；積極開發光伏創新性設備，進一步提升技術服務品質，強化公司光伏高端裝備市場的核心競爭力；同時加速推進高純度石英坩堝以及新一代金剛線等先進耗材的擴產，公司實現經營業績同比快速增長。 2022年度，預計非經常性損益對淨利潤的影響金額約為1.40億元。

新聞02

© Reuters. 安踏體育(2020.HK)高層變動，多方位錨定未來可持續增長 日前，安踏體育(2020.HK)發佈了一則重大人事變動公吿。這也是30年來其最大的人事調整。 根據公吿，丁世忠將卸任集團CEO並留任董事會主席；賴世賢、吳永華將接替丁世忠擔任聯席CEO；丁世家將繼續負責管理集團生產職能，但不再負責集團供應鏈管理。同時，鄭捷將卸任集團總裁及户外運動品牌羣 CEO，以亞瑪芬CEO的身份主要負責亞瑪芬相關業務；畢明偉將擔任首席財務官。 投資即投人是市場上永恆的話題，企業做的好不好關鍵往往在於管理層。此次安踏體育大刀闊斧地改組管理層，也必將為集團注入新的思潮和基因。這對於整體體育用品行業都是不容忽視的“變量”。 至於具體原因與價值，集團公吿及內部全員信等有所透露，或許可以從幾個方面來理解： 1、面向未來佈局，加速推動全球化 集團自2019年收購亞瑪芬集團後確立全球化發展的戰略，並在2021年宣佈新十年“成為世界領先的多品牌體育用品集團”的願景。為此，集團規劃了清晰的戰略和中長期發展目標，着力構建在競爭新形勢下的核心能力。 此次調整後，丁世忠兼任亞瑪芬董事會主席、鄭捷專任亞瑪芬首席執行官，可見亞瑪芬集團的戰略地位再度上升，得到更高重視。全員信中，丁世忠亦指出：未來十年，發揮安踏集團+亞瑪芬集團的雙輪驅動優勢，推進全球化戰略的落地進程。 另據早前資料，亞瑪芬是安踏體育户外品類的主力，2022年將是亞瑪芬被安踏收購後首次取得利潤貢獻的一年，數額超過1億元。這表明亞瑪芬集團發展態勢向好，強化發展正當時。 2、多品牌提升，更好把握成長機遇 品牌的層面，集團旗下多品牌均隨之提升核心能力，或將更好把握中國體育用品行業長期向好的成長機遇。 例如，現始祖鳥中國CEO徐陽或接任安踏品牌總裁，徐陽早前負責安踏的籃球業務，打造了克萊·湯普森旗艦產品和“要瘋”等自主IP，任始祖鳥中國CEO期間也帶領品牌取得高速成長，其擁有的產品及高端品牌運營經驗或有利於強化安踏品牌的專業度，支持安踏品牌升級。 原隸屬於户外運動羣下的迪桑特及KOLON品牌總裁開始直接向聯席CEO賴世賢彙報，彙報等級有所提升，可能提升管理效率；吳永華分管FILA品牌，彼時在其推動下，安踏品牌迴歸專業運動，着力材料科技、顏值設計等方面，實現全國一盤貨，或將為FILA品牌注入更多科技基因，形成差異化競爭力。 3、職責分開，治理架構對標國際先進企業 丁世忠卸任集團CEO並留任董事會主席一舉分開董事局主席與CEO的職責，進一步提升治理水平，治理架構直接對標國際先進企業。 事實上，當公司發展到一定階段，結構層級越來越複雜，規模越來越大，對管理層的體力、視野都會提出更高的要求，兩職分離即讓董事會主席考慮長遠的戰略問題，讓CEO決策日常管理的戰術問題，有利於獲得長期繁榮。參考國際經驗，在大型企業中，將這兩種職務分開正變得越來越普遍。 具體來看，丁世忠未來將專注於主持集團戰略、人才建設、企業文化、經營監督等事項的工作，並直接管理審計監察與收購合併事宜。 4、執行聯席CEO制度，從管理效率中獲取動能 並且，集團CEO將執行聯席CEO制度，由現任執行董事—賴世賢和吳永華擔任聯席CEO。全員信中，丁世忠表示：他們是合作多年的親密戰友，均共事超過二十年，一直深度參與集團的重大決策和經營管理工作，個人能力經驗和過往業績得到了董事局的高度認可。 與上文類似的邏輯，隨着安踏體育發展到一定階段，如何在越來越複雜的戰術層面實現精準發力、高效統籌，成為一個現實問題；而聯席CEO制度將更有效地統籌多品牌複雜的管理體系，強化高層人才的輪崗及梯隊建設，提升集團日常運營管理的效率。 隨着管理效率的提升，也將釋放更多內生增長動能，在一定程度上支撐安踏體育的可持續成長。 總的來説，在筆者的觀點裏，此次調整後安踏體育將形成更為高效的組織架構，以保障全球化、多品牌戰略的落地，同時基於制度調整在戰略、戰術層面雙升維，發展前景更為明朗，有望深入分享中國體育用品的發展紅利。

新聞03

特斯拉(TSLA.US)跌出韓國13億美元共同基金前十大重倉股名單 智通財經APP獲悉，在去年遭遇大規模抛售之後，特斯拉(TSLA.US)首次跌出了韓國一只規模爲13億美元的電動汽車共同基金的前十大重倉股名單。據悉，韓國投資管理公司(Korea Investment Management Co.)的基金穩步將特斯拉的持股比例由此前的9%降低至2%，以降低波動性。 該基金的首席經理Hwang Woo-taek表示：“我們認爲許多外部和內部因素都不太有利。”他表示，不利因素包括來自傳統汽車制造商日益激烈的競爭、以及馬斯克爲收購推特而出售所持特斯拉股票。 盡管特斯拉在去年累計下跌了65%，但其2023年預期市盈率仍超過28倍。相比之下，納斯達克100指數的市盈率爲21倍。Hwang Woo-taek表示：“我們需要其他東西來證明其估值是合理的。”他補充稱，特斯拉需要證明自己能夠達到預期，比如推出新車型、以及在內部生産電池以降低成本的計劃。 在減少對特斯拉持股的同時，該基金增加了對伊頓(ETN.US)和阿西布朗勃法瑞(ABB.US)等電動汽車充電樁相關股票的敞口。該基金還看好電動汽車電池相關股票，並准備在股價下跌時買入更多。 資料顯示，該基金在過去叁年裏表現名列前茅，這在很大程度上得益于該基金在特斯拉迅速崛起的過程中持有該公司股票。不過，在2022年，由于市場對電動汽車行業的低迷情緒，該基金創下了有史以來最糟糕的業績，損失了約28%。

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