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新聞01

© Reuters. 特寶生物(688278.SH)：2022年度淨利預增51.21%-53.42% 格隆匯1月19日丨特寶生物(688278.SH)公佈，公司預計2022年年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為2.74億元-2.78億元，同比增加51.21%到53.42%；公司預計2022年年度實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤為3.14億元-3.18億元，同比增加59.88%到61.91%。 本期業績變化的主要原因 (一)主營業務影響：報吿期內，公司砥礪奮進，深耕主業發展，強化管理升級，實現營業收入與淨利潤的穩步增長。 (二)非經營性損益的影響：報吿期內，公司收到的政府補助及公益捐贈較去年同期均有所增加。

新聞02

© Reuters. 華泰證券：中國複蘇進程或爲港股核心預期差 關注流動性敏感、風險偏好利好與景氣回升行業 智通財經APP獲悉，華泰發布研究報告稱，中國實際複蘇進程將成爲港股分子、分母端的核心預期差。近期隨着多項防疫政策優化&穩增長政策出台、綜合環境變化較大，因此該行上調23年盈利增速約19%，2023年年底港股估值(PE)約爲10.84x。流動性分配來看，1)歐美通脹差→歐洲外部利差降低→USDX承壓;2)能源危機與俄烏沖突邊際降溫→歐洲內部利差降低→USDX承壓;3)中國超預期複蘇→歐盟對華出口/中國赴歐旅遊→經雙利差施壓USDX。關注DDM叁因子利好的行業。 行業配置建議關注流動性敏感、風險偏好利好與景氣回升行業。第一，關注香港二級行業中曆史表現與美債利率負向敏感性較大的行業：軟件、大醫藥、技術硬件與設備和耐用消費品;第二，關注22年金融統計數據新聞發布會中政策利好的地産鏈、消費鏈與平台經濟;第叁，關注出現景氣回升迹象的：互聯網遊戲、醫藥板塊。此外，考慮臨近春節，出于避險考慮，南向往往會流出，因此建議在節前擇時回避南向資金定價權高的標的、節後可參與獲得南水回流β收益。 華泰主要觀點如下： 中國實際複蘇進程或爲2023年港股核心預期差 中國實際複蘇進程將成爲港股分子、分母端的核心預期差。近期政策變化較大，故該行更新港股盈利&估值模型，其中23年盈利增速或約19.0%、年底PE約10.84x。當前10Y美債利率高點或已過、通脹粘性仍需待1.31的ECI數據進行驗證，若中國複蘇超預期、則或經商品需求間接放緩美通脹下行速率，使聯儲維持更久高利率;流動性分配來看，1)歐美通脹差→歐洲外部利差降低→USDX承壓;2)能源危機與俄烏沖突邊際降溫→歐洲內部利差降低→USDX承壓;3)中國超預期複蘇→歐盟對華出口/中國赴歐旅遊→經雙利差施壓USDX。關注DDM叁因子利好的行業。 港股盈利調整：上調23年盈利增速約19.0% 近期隨着多項防疫政策優化&穩增長政策出台、綜合環境變化較大，因此該行基于華泰宏觀團隊關于2023年中國主要宏觀經濟數據指標的預測、Wind對恒生綜指盈利預測，采用自上而下的宏觀數據擬合法和自下而上的盈利預測彙總法對2023年港股歸母淨利潤同比增速進行擬合：1)2022E、23H1E、2023E港股歸母淨利潤同比增速分別約爲-0.6%、10.6%、19.0%;2)自下而上：除上遊資源外，23年港股歸母淨利潤增速複蘇彈性均較高;3)趨勢節奏上，23年有望全年上行，23H1業績彈性優于23H2。 港股估值調整：2023年年底港股估值(PE)約爲10.84x 23年底港股ERP約回落至5.83%。美元指數是影響港股ERP的核心，當前或已見頂，預計隨PPI在2023H1見底，港股ERP加速下行。結合美債利率，2023E港股估值約爲10.84x。對于美債利率：1)伴隨通脹降溫，10Y美債利率高點或已確認;2)市場對聯儲加息路徑預期與聯儲指引存差異，原因或爲：聯儲更依賴的數據(ECI等)有滯後性&與市場高頻數據(非農時薪)存差異，通脹粘性仍需等1.31公布ECI數據進行判斷;3)若中國複蘇超預期，則或經商品需求間接放緩美國通脹下行速率，使聯儲需在高利率水平維持更久。 叁因素或經歐元彙率施壓美元指數(USDX)，關注中國複蘇超預期間接效應 第一，歐元彙率(兌美元，下同)趨勢項主要由外部利差解釋(美德利差)，對應通脹差，考慮歐央行是單一目標制、政策錨定通脹。當前美國通脹明確降溫而歐洲通脹仍處高位的通脹差或將在年內帶來利率差，施壓USDX;第二，歐元彙率波動項主要由內部利差(歐洲四國PIGS - 德利差)解釋，代表歐洲內部風險(如歐債危機)。此前歐元貶值趨勢主要由內部利差解釋，但隨歐洲能源危機與俄烏沖突邊際降溫、歐洲內部風險或將進一步邊際降低，施壓USDX;第叁，中國超預期複蘇或經由歐盟對華出口與中國重啓赴歐旅遊增強歐洲經濟與通脹、降低歐洲內部風險，間接施壓USDX。

新聞03

潔特生物(688026.SH)：2022年度淨利預降44.50%-51.54% 格隆匯1月20日丨潔特生物(688026.SH)公佈，公司預計2022年度實現銷售收入5.9億元至6.2億元，與上年同期相比預計減少23,565.82萬元至26,565.82萬元，同比下降27.54%至31.05%。 實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為8200萬元到9500萬元，與上年同期相比，預計減少7615.80萬元到8915.80萬元，同比下降44.50%到51.54%。 歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤為7100萬元到8400萬元，與上年同期相比，預計減少8899.75萬元到10,199.75萬元，同比下降51.44%到58.96%。 受境外新冠疫情影響，2021年公司與疫情相關的產品如吸頭等在境外的銷售額爆發式增長，導致上年同期收入和淨利潤基數較高。而本期歐美等境外受疫情管控解除、通貨膨脹、匯率波動等影響，境外市場需求大幅回落導致2022年公司對境外的產品銷售額同比下降約50%。雖然本年國內銷售收入同比增長約40%，但本期來源於境外收入的佔比仍較高，導致本年整體銷售收入同比下降27.54%至31.05%。 受上年毛利率相對較高的吸頭等產品本期銷售額的下滑，導致本期產品銷售結構與上年同期發生較大變化，固定資產折舊增加、產量下滑等因素致使本期產品製造成本同比有所上升，為此本期綜合毛利率同比出現下降約10個百分點。 本期非經常性損益約1100萬元，上年同期為-183.95萬元，導致扣除非經常性損益後淨利潤的降幅超過了淨利潤的下降。

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